AÇIKLAMALI KONTROL LİSTESİ
İlk proje ve ekip başlangıcı
Hesap, şirket, yetkili proje ve ortak kayıt dilini ilk gerçek işlemden önce netleştirin.
İlk kullanımda veya yeni proje/ekip başlangıcında; kurumun yetkili sorumlusu için.
Yanlış şirket/proje bağlamında kayıt oluşturmadan, sürdürülebilir bir başlangıç düzeni kurmak. Her maddeyi dayanağıyla kontrol edin. Bilinmeyen sonucu tamamlandı saymayın; bekleyen kontrolü, sorumlusunu ve notunu kendi çalışma kaydınıza ekleyin.
Hesap ve şirket
Her kişi kendi hesabını mı kullanıyor?
Parola paylaşımı veya başkasının açık oturumuyla işlem yapılmamalı.
Yeni şirket kurmak mı mevcut şirkete katılmak mı gerekiyor?
Şirketi olmayan hesapta kurulum görünmesi gerçek bir başlangıç durumudur.
Davet veya üyelik doğru şirket için mi?
Kullanıcı mevcut üyelik durumunu ve kurum sorumlusunu doğrulamalı.
Rol ve proje
Gerekli rol ve yetkili proje belli mi?
Bir unvan bütün projelere veya başka şirketlerin verisine erişim sağlamaz.
Kullanıcı doğru projeye kendi hesabıyla ulaşabiliyor mu?
Yöneticinin erişebilmesi diğer kullanıcının erişiminin doğru olduğunu kanıtlamaz.
İlk gerçek işlemin kapsamı yetkili sorumluyla belirlendi mi?
Sistemi denemek için gelişigüzel miktar, talep veya görev oluşturulmamalı.
Ortak kayıt dili
Lokasyon adları ekipçe aynı biçimde kullanılıyor mu?
Blok, kat ve çalışma alanı farklı yazımlarla ayrışmamalı.
İş kalemi ve ölçü birimleri net mi?
Farklı birimli işler tek fiziksel miktar gibi toplanmamalı.
Kayıt tarihi ve miktar dayanağı kontrol ediliyor mu?
Geçmiş gün bugünün üretimi sayılmamalı; tahmin doğrulanmış veri gibi sunulmamalı.
İlk hafta
Ekle ve görev akışındaki proje bağlamı anlaşılmış mı?
Mevcut veya son proje görünse de kullanıcı doğru seçimi kontrol etmeli.
Bekleyen/hatalı işlem ve yardım yolu biliniyor mu?
Destek paylaşımına parola, erişim anahtarı veya hassas belge eklenmemeli.
Gün sonu kontrolü ve açık iş devri için sorumlu belli mi?
İlk hafta sonunda bulunamayan veya yanlış anlaşılan birkaç kayıt birlikte incelenmeli.